สมบัติ เผชิญหน้า คนขับแท็กซี่วัยกลางคนมักจะทำงานกะกลางคืนในกรุงเทพฯ เขาเป็น “ลูกศรตรง” แบบเก่าและความสุขที่สุดในชีวิตที่โดดเดี่ยวของเขาคือการฟังเพลงไทยเก่า ๆ และดนตรีไทยในช่วงดึกทางวิทยุ AM เย็นวันหนึ่ง นวล วิญญาณสาวอาบอบนวดที่น่ารักมากเข้ามาในรถแท็กซี่ตอนเที่ยงคืน