MIDNIGHT CLIMAX เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองยา MK ULTRA ของ Central Intelligence Agency ที่แท้จริงและไร้เหตุผลในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นเรื่องราวการเดินทางของ Ford Strauss จิตแพทย์ที่เก่งกาจ ผู้ซึ่งขอบเขตทางศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ถูกผลักดันให้ถึงขีดสุดในขณะที่เขาได้รับคัดเลือก เพื่อดำเนินโครงการย่อยในโรงพยาบาลจิตเวชในชนบทของมิสซิสซิปปี้